Nur wer sein Ziel kennt,
findet den Weg.

Nach der Erstanalyse erhalten unsere Kunden eine Dokumentation ihrer Situation, in der Wohlfühlbudget, Finanzplanung, Risikoprofil sowie mit Empfehlungen zur Optimierung enthalten sind. Der nächste Schritt ist, auf Wunsch, die ausführliche Investmentempfehlung. Wenn Sie diese mit uns umsetzen, findet mindestens einmal im Jahr ein Gespräch statt, in dem die Erstanalyse aktualisiert wird. Zusätzlich erhalten Sie einmal im Quartal ein Reporting zu Ihrer Vermögensanlage, unabhängig vom Jahresgespräch

 

Wir arbeiten regulierungskonform und werden von den Industrie- und Handelskammern (IHK) überwacht.