Lebensplanung ist Finanzplanung.

Ihre Finanzplanung sollte so einzigartig sein, wie Sie es selbst sind. Also fragen wir zunächst: Wofür stehen Sie, was würden Sie als Ihre eigenen Wertvorstellungen und die Ihrer Familie bezeichnen, was breitet Ihnen Sorgen und welche Risiken sind Sie bereit einzugehen? Neben ethischen Aspekten geht es um Überlegungen wie: Über welche Kaufkraft wollen Sie im Alter verfügen? Oder wie sieht Ihr individueller Kapitalbedarf aus? 

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Wir setzen den Schwerpunkt auf umfassendes Vermögensmanagement und sind ausgewiesener Spezialist auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Kapitalmarktforschung.

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Erwarten Sie von uns…
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• Die Erarbeitung ihres finanziellen Leitbildes

• eine umfassende Analyse Ihres Vermögens (Vermögensbilanz- und Vermögensstrukturanalyse) inkl. Ihrer bestehenden Anlagen und Investments

• ihre individuelle Finanz- bzw. Ruhestandsplanung

• die Prüfung ihres individuellen Risikoprofils

• die Aufklärung über realistische Renditeerwartungen und damit einhergehende Risiken

• zu Ihrer Lebenssituation passende Anlageempfehlungen

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Eine Mandatsannahme und die vertrauensvolle Vertretung Ihrer Interessen bedeutet für uns eine große Verantwortung. Wir agieren unabhängig von Interessen Dritter wie z. B. Banken, Versicherungen oder Kapitalanlagegesellschaften.